Место России в мировом ЛПК

Общий объем производства
российского ЛПК не превышает
3% от мирового объема

Материальные и финансовые потоки продукции ЛПК

Цели развития ЛПК заключается в:

1. импортозамещении;
2. расширении присутствия на мировом рынке;
3. обеспечении растущих потребностей внутреннего рынка

Роль российского круглого леса в сырьевом обеспечении стран, выпускающих продукцию ЛПК

Российский круглый лес обслуживает основных импортеров, его доли в сырьевом балансе составляют: Китая – 17%;
Японии – 21%
Кореи – 16%
Финляндии – 22%
Российский круглый лес служит основой производства: ЦБП – Финляндия, Китай; Строительных материалов (LVL-клееные конструкции) – Япония, Корея Отделочных материалов (шпон, фанера) – Япония, Китай, Корея

Динамика показателей внутреннего рынка продукции ЛПК

Потребление лесобумажной продукции по странам мира (на 1000 чел. населения)

Рост объема промышленного производства в сфере деревянного домостроения темпами 8-10% в год, а также развитие сферы услуг, торговли обеспечит рост спроса на продукцию ЛПК темпами 6-8% в год.

Потенциал роста потребления на примере ЦБП

Потребление продукции ЦБП находится на низком уровне по отношению к другим странам и имеет существенный потенциал роста. Уровень потребления продукции ЦБП находится в прямой зависимости от уровня ВВП.

Основные показатели производства лесной продукции

Почти по всем видам лесной продукции (кроме фанеры) текущий объем производства существенно ниже уровня 1990 года.

Инвестиционные возможности ЛПК : рентабельность подотраслей

Лесозаготовительный бизнес: установлен баланс спроса и предложения, динамику подотрасли определяет динамика экспорта

Почти повсеместно (кроме ДФО)
отрицательная рентабельность: у
лесозаготовителей нет собственного
инвестиционного потенциала.
Исключение составляют заготовительные
подразделения крупных предприятий ЛПК,
которые обеспечивают 100% сырья для своих
производств.

Исключая фактор роста экспорта, развитиелесозаготовок будет обусловлено исключительно востребованностью продукции в секторе производства пиломатериалов (строит. материалов) и ЦБП.

Барьеры развития ЦБП

1. Устаревшие требования к лесопользованию предопределяют высокие
   издержки по созданию сырьевой базы (требуют создания избыточной
   инфраструктуры) => решаются с принятием Лесного кодекса.
   
2. Отсутствие новых инвестиционных «площадок» => новые возможности
   возникают в связи с принятием Лесного кодекса
   
3. Дефицит энергообеспечения: либо подключение к сетям, либо развитие
   собственной генерации
   
4. Низкая производительность труда
   
5. Неблагоприятный инвестиционный климат: история недружественных
   поглощений, вывод капитала за рубеж
   
6. Высокие удельные затраты на производство продукции (2000 $ инвестиций
   «green field» на тонну производства целлюлозы) обуславливают высокую
   чувствительность инвестиционных проектов ( около 1 млрд. $) к страновым
   рискам (country risks)

Сырьевой потенциал позволяет реализовать практически все инвестиционные идеи в ЛПК

Оценка стоимости сырья ЦБП

Российские показатели затрат на древесину с доставкой – одни из самых низких в мире. Однако
такие показатели достигнуты за счет инфраструктуры лесных дорог СССР

Факторы конкурентоспособности производств ЦБП: дешевое сырье, пока дешевая энергия, но низкая эффективность производства

Латинская Америка и Россия регионы с одними из самых низких затрат на производство

Динамика экспорта продукции ЛПК

Структура российского экспорта лесоматериалов круглых пофедеральным округам в январе-июне 2006 года (в %)

94% общего объема экспорта лесоматериалов в 1-ом полугодии пришлось на Дальневосточное,
Сибирское и Северо-Западное таможенные управления

Товарная и стоимостная структура экспорта

Свыше 90% по товарному объему – круглый лес и
пиломатериалы, их доля в выручке – около 50%

Экспорт лесной продукции России в сравнении с Китаем

Страны-импортеры российского леса использует сырьевой потенциал России для наполнения внутреннего рынка продукцией глубокой переработки и экспорта

Оценка последствий реализации сценария по замещению 25% экспорта «круглого» леса на производство и экспорт пиломатериалов

Сценарные условия: в период с 2007 по 2010 годы экспорт пиломатериалов может быть увеличен до 4.5
млн. куб. м. ; Общий объем инвестиций в лесопереработку за период 2007-2008 должен составить около 670 млн.
долларов, участие государства в пределах 70 млн. $ (1,9 млрд. рублей):

Схема поддержки инвестиций в лесопереработку («перехват экспорта кругляка»)

Договор: риски по обязательствам реализации проекта несет Инвестбанк, субсидии Инвестбанку или Инвестору по договору с конечным заемщиком осуществляются по факту достижения проектом установленных показателей (по этапам)